20 Октября 2011

Новый виток конкуренции

Олег ПЕТРОВИЧ

Украинский рынок битумной черепицы, похоже, устоялся лишь в части потребительского спроса. Перераспределение рынка между основными поставщиками продолжается, и конкуренция местами обретает новый качественный формат.

Развитие спроса и предложения

По объемам потребления битумная черепица заметно уступает металлической «коллеге» — основному, наиболее близкому по цене и качеству «конкуренту». Про наблюдениям операторов рынка и независимых экспертов, крыши 55–60% коттеджей, построенных на протяжении 2007-10 годов в пригородах Центра, Востока и Юго-Востока нашей страны покрыты металлочерепицей. На битумную черепицу приходится около 15% и столько же на еврошифер. Керамическая, цементно-песчаная и полимер-песчаная виды черепицы занимают в совокупности не более 10%.

В отличие от Центра страны украинский Запад отдает предпочтение керамической черепице, и бутумный «модерн» здесь менее популярен. На вкусах потребителей украинского Юга сказался отрицательный опыт эксплуатации битумной кровли в предыдущие годы, когда поставщики предлагали «легкоплавкие» сорта битумной черепицы, предназначенные для стран с умеренным и холодным климатом. Собственно, битумная черепица изначально была разработана для эксплуатации в условиях умеренного и прохладного климата. Среди стран южной Европы основным производителем и потребителем битумной черепицы числится лишь одна Италия.

Индивидуальное строительство – не единственный потребитель, битумная черепица хороша и для коммерческих объектов небольшой площади: предприятия общепита (например, сеть McDonalds), отели и мотели коттеджного типа. Вместе с тем, по отзывам операторов рынка, основную массу продаж обеспечивают именно «индивидуалы».

Несмотря на трехкратное отставание по емкости рынка, на протяжении последних годов битумная черепица по динамике прироста продаж опережает свою металлическую «коллегу» вдвое. Помимо рынка битумной черепицы, явное оживление (прирост емкости не менее 3%) в прошлом году продемонстрировали также рынки керамической и цементно-песчаной черепицы.

В 2010 году активное расширение ассортимента черепицы компанией «Акваизол» и открытие производства черепицы ТМ interdakh украинской компанией «Ависта-СМ» - красноречивые факты в пользу развития украинского рынка.

В тот же период на украинский рынок битумную черепицу Onduline Shingles представил концерн Onduline, известный в мире производитель еврошифера. Производитель Onduline Shingles включает в серию 7-10 основных цветов.

Следующим битумно-черепичным товаром для украинцев стала «Ондувилла» - широкая (106х40 см) битумная черепица с формой, имитирующей традиционную керамическую черепицу. Расцветка выполнена в красно-коричневых и зеленых тонах. В процессе изготовления элементов битумной черепицы «Ондувилла», как и в производстве кровельных листов «Ондулин», используется запатентованная технология high resistance.

Предложение на украинском рынке продолжает развиваться и сегодня. «В текущем году ассортимент Kerabit расширен за счет черепицы премиум-класса FINNMASTER, которая включает коллекции СБС-модифицированной черепицы на полиэфирной основе (в отличие от конкурентов, использующих в качестве основы исключительно нетканный стеклохолст), – говорит Андрей Примаченко, специалист компании «Третий Дом» (дистрибуция битумной черепицы ТМ FINNMASTER). - Выведена коллекция норвежской черепицы (серия Norge), которая имитирует сланцевую кровлю. Также в текущем году на украинском рынке был представлен новый высокотехнологичный продукт FINNMASTER - синтетический армированный композитный подкладочный слой XXI века, предназначенный для скатных кровель любого типа. По сравнению с традиционной битумной «подкладкой», продукт-новинка в несколько раз прочнее и обладает в 10 раз меньшим удельным весом».

В отличие от 2010 года новыми конструктивными изысками в текущем году украинского потребителя порадовали далеко не все, но расширение цветовой гаммы наблюдается у большинства поставщиков битумной черепицы. «В текущем году мы расширили ассортимент путем ввода новых цветовых оттенков, - говорит Андрей ТОЛСТЕНКО, начальник отдела маркетинга компании «Акваизол» (производство битумных кровельных и гидроизоляционных материалов). - Геометрия изделий остается прежней – это «Мозаика» (шестиугольник), «Акцент» (прямоугольник) и «Квартет» (прямоугольник с 4-я зубцами). Следует отметить, что практически все ведущие европейские компании используют лишь 3–4 геометрические формы, но огромное разнообразие цветовых решений – более пятидесяти».

Независимо от широты ассортимента, предлагаемого местному потребителю, практически все, уцелевшие в 2009-10 годах поставщики намерены бороться за украинский рынок, в том числе и с применением «запрещенных приемов».

Конкуренция

В настоящее время лидерами украинского рынка битумной черепицы являются «иностранцы», в основном, компании, которые пришли в Украину еще в конце ХХ века. По данным компаний «Акваизол», «ТехноНИКОЛЬ» и «Третий Дом», верхнюю строчку занимает производитель «ТехноНИКОЛЬ» (Россия) с долей 46-50% (хотя есть данные и о 55%), предлагающая продукт под маркой «ШИНГЛАС». Второе место с 15%-й долей занимает бренд TEGOLA, который в Украине представляет «Тегола Украина» (Tegola Roofing Products, Италия, Россия). Третье место финский Katepal OY (ТМ Ruflex) делит с украинской «Акваизол» (у обоих приблизительно по 10%). Расстановка позиций в тройке лидеров украинского рынка за последний год не изменилась, комментируют статистику отраслевые специалисты. «ТехноНИКОЛЬ» лидирует, несмотря на сокращение своей доли на рынке (составлявшей в 2010 г. более 60%), финский Katepal OY и украинский «Акваизол», напротив, объем продаж в Украине нарастили.

Следует, конечно, уточнить, что данные по рыночной доле импорта основаны на информации Гостаможслужбы Украины (объемы ввоза на территорию страны), а не на объемах продаж на местном рынке. Вместе с тем, сегодня битумную черепицу в Украине на своих мощностях изготовляет один-единственный местный производитель – компания «Акваизол» (Харьков). И сам же украинский производитель признает – импорт доминирует по всем направлениям битумно-черепичного рынка. «В настоящее время украинский рынок битумной черепицы демонстрирует минимальный прирост (возможно, емкость рынка за весь 2011 год будет не больше чем в 2010 году), - дополняет картину Андрей Примаченко. - Более активно в 2010-11 годах происходило перераспределение рынка между марками производителей. Вместе с тем, среди импортеров состав тройки лидеров по результатам 9-и месяцев текущего года, вероятно, не изменился – как и год назад, это российский «ТехноНИКОЛЬ», итальяно-российская Tegola и финский Katepal. Однако в общем зачете сюрприз может преподнести украинский производитель «Акваизол», который успешно набирает обороты».

«Второй эшелон» поставщиков составляют компании (в том числе, и с мировым именем), которые в Украине закрепились «точечно» и разворачивают деятельность, несмотря на пока что скромные объемы сбыта: «Ависта-СМ» (Украина, производство в Польше ТМ interdakh), Baltijos Brasta (Литва), EMCO BP или NBP (США, Канада), Icopal (Польша, Франция, Финляндия), IKO (Канада, Бельгия), Kerabit (Финляндия), CertainTeed (США), GAF-ELK или GAF (General Aneline & Film MC, США), Onduline (Франция).

По отзывам поставщиков, на сегодняшний день случаи фальсификации на украинском рынке битумной черепицы не зафиксированы.

Наращиванием присутствия своей марки на украинском рынке могут похвастать далеко не все. По наблюдениям операторов, в Украине для ряда поставщиков прошлый сезон и первые три квартала 2010 года прошли неблагоприятно. Например, поставки черепицы IKO сократились на 60%, «ТехноНИКОЛЬ» - на 5-10%, а у производителя Kerabit от поставок продукции отказался его крупный местный партнер – украинская «Ависта-СМ». Объемы поставок продукции Tegola Roofing Products то ли остались на месте, то ли выросли на один-два процента.

«На протяжении последних лет украинские потребители выставили ряд рекламаций на битумную черепицу ряда американских и одной из западноевропейских марок, - дополняет статистику сокращений Андрей Примаченко. - Похоже, причиной данных проблем был производственный брак, возможно, производитель использовал недорогое, но низкокачественное сырье. На рынках, где основным инструментом конкуренции является цена, подобные случаи вполне возможны».

В такой ситуации специалисты отрасли настоятельно рекомендуют потребителю при выборе кровельного материала не только потребовать от поставщика письменную гарантию производителя на русском или украинском языках, но и вникнуть в ее смысл (например, внимательно прочитать текст и сверить реквизиты). Подобные документы, гарантирующие водонепроницаемость и стойкость к нормальным климатическим нагрузкам в течение 25 лет эксплуатации битумной черепицы, выдают финские компании. Полный срок эксплуатации, заявленный финской компанией Katepal OY (ТМ Ruflex) составляет 50 лет. Прочие европейские производители, включая украинских, документально гарантируют своей битумной черепице премиум-класса – от 20 до 25 лет, обычным сортам – 10–15 лет эксплуатации. Североамериканские компании предлагают, как правило, продукцию из немодифицированного битума и письменно гарантируют не более 10 лет. По истечении гарантийного срока потребитель может заказать производителю переосвидетельствование кровли, после чего возможно продление гарантийных обязательств.

Независимо от вида черепицы производитель гарантирует целостность лишь черепичного листа, а ветро- и водонепроницаемость кровельного «пирога» выдает монтажная организация стандартным сроком в 1 год.

Следует отметить, что в условиях «ротации» поставщиков и торговых марок запасаться битумной черепицей впрок смысла нет. Сегодня на украинском рынке место выбывшего поставщика оперативно занимает его коллега, предлагающий продукцию ничем не хуже – ни цветом, ни формой, ни долговечностью, ни удобством монтажа (только имя другое). Не имеют друг перед другом бесспорных преимуществ и основные виды битумной черепицы – дорогостоящая, но надежная европейская и недорогая, но менее долговечная американская.

Межконтинентальные и другие противоречия

Первое официальное упоминание о битумной черепице появилось в США еще в 1863 году, когда был выдан первый патент на изготовление данного продукта. В Европе битумная черепица стала пользоваться популярностью на 100 лет позже, в 60-х годах ХХ века. Начиная с этого времени, битумная черепица активно используется для кровель, при этом общая площадь кровель, покрываемых ежегодно, составляет десятки миллиардов квадратных метров. В Украине на протяжении 2009-10 годов емкость рынка составляла порядка 2,5 млн кв. м в год.

Исторически сложилось так, что массовое производство битумной черепицы в США и Канаде было налажено на рубеже XIX и XX веков, когда химическая промышленность могла предложить улучшение битума лишь методом окисления. В Европе за битумную черепицу взялись после Второй мировой войны, и вскоре усовершенствовали технологию производства за счет применения улучшенных, так называемых АПП- и СБС-модифицированных битумов.

Американскую черепицу изготовляют из окисленного битума, и основное достоинство материала – низкая цена ($5-6,5/кв. м). Главный недостаток – сравнительно низкая температурная стойкость (окисленный битум размягчается уже при 80°С). В условиях южных регионов Украины летом кровля разогревается выше 80°С (рекорд составляет +95°С), и со скатных кровель черепица на оксидированном битуме потихоньку стекает. Слабая теплостойкость оксидировано-битумной черепицы в теплый период года порождает еще одну проблему – испарения, вызывающие в мансардных помещениях устойчивый запах нефтяного битума. В первые годы после появления битумной черепицы на украинском рынке подобное случалось регулярно, поскольку поставки велись «диким» способом, практически без учета рекомендаций производителя. В более умеренных по климату регионах кровля не «течет», но и прослужит сравнительно недолго – не дольше, чем аналог, изготовленный из более современных битумных материалов.

Для повышения эксплуатационных показателей битума используют химические модификаторы: атактический полипропилен (АПП или APP в международной классификации) и стирол-бутадиен-стирол (СБС — SBS). Материалы с SBS-модификатором более устойчивы к низким температурам (битум становится хрупким лишь при температуре -40°C), эластичны и устойчивы к дополнительным механическим нагрузкам. При устройстве кровли такие материалы хорошо служат на узлах и основаниях, подверженных деформациям. APP-модифицированные битумы более жёсткие и теплостойкие, часть из них размягчаются лишь при температуре +140°C. Естественно, такие материалы пригодны в первую очередь для эксплуатации в жарких странах. Модифицированный битум существенно повышает эксплуатационные качества гибкой черепицы, но также существенно растет и стоимость каждого квадратного метра, который сегодня составляет 7,7–10,3 долл.

Следует отметить, что в Европе битумная черепица – продукт не элитный изначально (и ценовая политика производителей соответственная). Американские же компании, использующие модифицированный битум, предлагают продукт класса «Люкс», цена которого составляет $15,5–28/кв. м для продукта с гарантийным сроком эксплуатации 25 лет и $35-$50/кв. м при пожизненной (LifeTime) гарантии. Для сравнения: изготовленная в странах Евросоюза керамическая черепица (премиум-продукт по украинским меркам) в Украине стоит нынче $21–$29,6/кв. м. Ординарные сорта черепицы из немодифицированного битума выставляют на продажу не дороже $7/кв.м.

Именно вид основного сырья (окисленный или модифицированный битум) определяет долговечность битумной черепицы. Например, срок эксплуатации «американской» черепицы, изготовленной из материала недорогого (окисленного битума), составляет чаще 7–10, реже - 15 лет (гарантия 5–10 лет), а «европейской» на основе модифицированного битума — до 50 (при гарантии 15–25 лет). В то же время, благодаря большей толщине слоя, стойкость «американской» кровли к механическим нагрузкам (снег, ветер) в большинстве случаев выше, чем у «европейской». Меньшинство представляет собой специальные (премиальные) сорта «европейской» черепицы, которые из-за дополнительной прочности могут быть на 10-30% дороже обычных сортов.

Изначально и по сегодня «европейская» и «американская» черепица отличаются как химическим составом материала, так и толщиной, площадью, массой и показателями адгезии. Как следствие – разный коэффициент перекрытия (средний показатель количества нахлестов при укладке кровли) и разный срок эксплуатации. Теоретически «европейская» черепица требует нахлеста 1,5-3 слоя, практически – от 1,5 до 2,8. «Американская» черепица, как более крупная, обладает коэффициентом перекрытия равным 2,5-4 слоя.

Плитка и американской, и европейской битумной черепицы покрывается сверху минеральным гранулятом, обычно цветным, и цветовая палитра теоретически не ограничена (на практике у ведущих компаний составляет 50–70 оттенков). Декоративные решения битумного листа разнообразны: от внешнего вида традиционной керамической черепицы и медной кровли до имитации кровель, покрытых мхом и лишайником. Некоторые производители и той, и другой битумной черепицы предлагают решения с налетом элитарности: покрытие металлической фольгой, например, медной, цинк-титановой и даже золотистой. По показателям эстетичности оба основных вида практически равны, по удобству монтажа – тоже.

«На выбор кровельного материала сегодня, как и всегда, влияют два основных фактора – собственные предпочтения покупателя и цена, - говорит Ольга Афонина, бренд-менеджер компании «Ондулин Строительные Материалы». – Принимая окончательное решение о покупке кровельного материала, потребитель желает получить оптимальное соотношение цены и качества».

Данное правило в большей или меньшей мере справедливо для любого потребительского товара, а битумная кровля под него попадает на все 100%. «Европейская» долговечная и «американская» недорогая – кому отдает предпочтение потребитель зависит как от цены, так и от имиджа. При этом цену видно сразу, а имидж товара у покупателя создается еще до посещения точки продажи или уже в ней. Многие же качественные показатели (в числе которых удобство пользования и долговечность) в точке продажи ничем и никак не проверить. Таким образом, создаваемый недоброжелателями отрицательный имидж препятствует продажам очень существенно, а влиять может годами.

По отзывам операторов, сегодня на украинском рынке битумной черепицы местные представители американских производителей черепицы из окисленного, немодифицированного битума ведут активную информационную кампанию, направленную против изделий из СБС- и АПП-битумов. Поставщики влияют на выбор клиента с помощью манипуляций терминами и подменой понятий, проще говоря, обзывают европейские технологии устаревшими, а продукцию из европейских же битумов ненадежной. Привлечь к ответственности по закону о недобросовестной конкуренции за такую тактику довольно сложно, поскольку слухи не направлены ни на конкретного производителя, ни на конкретную марку, да и достоинство самого продукта опускается не «прямым текстом». Инициатор слухов о некачественном продукте лишь мягко намекает на отсталую, морально устаревшую технологию, которая обеспечивает производство продукта затратного по сырью и энергии, то есть, более дорогостоящего, но ничем не лучшего, чем его недорогая альтернатива…

Итак, на украинском рынке битумной черепицы в текущем году наблюдается новый виток соперничества доступности против долговечности. Впрочем, и цена, как инструмент, на второй план в конкуренции между брендами никак не отодвигается.

Ежегодная и сегодняшняя ценовая специфика

В текущем году подорожание битумной черепицы в Украине на 6–13% состоялось еще в мае месяце. Причина глобальная – рост мировых цен битума на 20%, но осенью такая ситуация не повторится, комментируют ситуацию отраслевые специалисты. Другие уточняют, в осенне-зимний период 2011 года цены битумной черепицы в Украине обещают быть стабильными лишь в сегменте импорта (да и то если курс евро не вырастет более 10% к показателю 1 октября с. г.). Себестоимость производства битумной черепицы в Украине пока привязано к местным ценам битумного сырья, которые с началом отопительного сезона могут преподнести неприятный сюрприз. Исторически сложилось так, что украинский рынок тяжелых нефтепродуктов имеет свою «национальную» специфику. Как неоднократно отмечал «БудМайстер», каждую осень украинские нефтепереработчики переориентируют производство в пользу топливного мазута, ввиду чего производственная себестоимость битума начинает возрастать пропорционально сокращению объемов его изготовления (плюс надбавка за дефицит). В то же время, у специалистов сырьевого рынка достаточно оснований прогнозировать неизменно-высокое производство в Украине битумов, правда, не совсем кровельных. Приближение ЧЕ-2012 требует активного ремонта асфальтовой рубашки шоссейных дорог и городских улиц. Насколько существенно данные факторы повлияют на нынешнюю стоимость кровельных сортов битума, отечественный производитель черепицы прогнозировать не берется.

Андрей ПРИМАЧЕНКО, специалист компании «Третий Дом»:

- В настоящее время украинские представители американских производителей черепицы из окисленного, немодифицированного битума ведут активную информационную кампанию, направленную против изделий из СБС- и АПП-битумов. Поставщики объявляют европейские технологии устаревшими, а продукцию – ненадежной. Хочу отметить, что применяемая с 60–70-х годов ХХ века модификация битумов стирол-бутадиен-стиролом является наиболее современной технологией, и, по мнению самих же американских производителей, адекватной для регионов с затяжными и суровыми зимами. СБС или искусственный каучук повышает стойкость и долговечность материала в 2 раза. А вот окисление битума применялось еще с конца XIX века, когда технологии модификации полимерами еще не были разработаны.

Популярная в США и Канаде черепица из окисленного битума серьезно уступает SBS-модифицированной по долговечности, так как реально гарантированный срок службы на ветроустойчивость составляет 5-10 лет, что и прописано в гарантийных листах. По истечении данного срока необходимо проводить ревизию кровельного покрытия. Изготовленная же в странах Евросоюза черепица из СБС-битума гарантировано водонепроницаемая в течение 15–25 лет.

Особенно внимательно следует относиться к образному выражению «пожизненная гарантия», обычно «пожизненно» гарантируется только один параметр – отсутствие производственного брака, но это не гарантия на водонепроницаемость, ветроустойчивость или стойкость к нормальным климатическим нагрузкам.

Андрей ТОЛСТЕНКО, начальник отдела маркетинга компании «Акваизол»:

- По нашим наблюдениям, емкость украинского рынка битумной черепицы в течение первого полугодия 2011 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилась приблизительно на 2%. Следует отметить, что первое полугодие в смысле динамики рынка непоказательно. В этот период в Украине реализуется не более трети годового объема гибких кровельных материалов. Тем не менее мы ожидаем положительной динамики развития рынка по результатам всего года.

Несмотря на относительную «молодость» (битумная черепица в Украине широко известна приблизительно с 2000 года, а производится с 2003 года) данный материал занял прочные позиции, и даже в условиях экономической нестабильности, остается востребованным сегодня и перспективным в ближайшем будущем.

По цветовому разнообразию, экологичности, шумопоглощению во время выпадения осадков битумная черепица опережает своего основного ценового «конкурента» - металлочерепицу. Битумная черепица более удобна в монтаже – меньше отходов на крышах сложной конструкции и больше возможностей создавать оригинальные цветовые решения, в том числе и многоцветные.

Изменение цен в предстоящий зимний период маловероятно, так как не имеет практического смысла. В то же время динамика цен на украинском рынке основного сырья (нефтяного битума) прогнозировать сложно.

Как изделие, битумная черепица представляет собой плитку (лист) формата 100х30 см или 100х35 см (реже 106х40 см), изготовленную с многослойной структурой. В качестве армирующего материала (основы) для битумной «плитки» является обычно стеклохолст - материал прочный, водо-, био- и пожаростойкий. Основу из органического материала, например, волокна целлюлозы используют значительно реже ввиду горючести материала. С обеих сторон холстяная основа покрыта слоями окисленного (оксидированного) или модифицированного битума.

Изготовители выпускают черепичные листы ламинированные (двухслойные) и однослойные с различной формой порезки: шестиугольная (соты или трапеция), прямоугольная (равные или разноширокие прямоугольники), чешуйчатая («бобровый хвост») и). Реже выпускают и более оригинальные «форматы», например, в виде зубчатых листов неправильной формы.

Внутренняя сторона черепичного листа изготовлена самоклеющейся (что обеспечивает черепичной кровле эффективный монтаж и монолитную прочность), а чтобы изделия не склеивались между собой при хранении и транспортировке, на обратную сторону наносят полиэтиленовую пленку либо посыпают кремниевым песком.

Черепичные листы могут применяться в качестве кровельного материала или облицовки вертикальных поверхностей на различных объектах индивидуального, промышленного, логистического и торгово-развлекательного назначения.

По внешнему виду и эстетическим показателям у битумной черепицы много общего с черепицей керамической.

Битумная черепица в 3–6 раз легче керамической и цементно-песчаной. Вес квадратного метра кровли из модифицировано-битумной черепицы составляет 8–12 кг (двухслойный 16), черепицы из оксидированного битума – от 15,5 до 23 кг, двухслойные листы — 20–23 кг.

По наблюдениям специалистов компании «Торговый дом Ruflex», ресурс черепицы на основе модифицированного битума составляет 50–60 лет, и существенно сократить его могут только ошибки при проектировании крыши или монтаже кровли.